Prima di condividere con il cliente qualsiasi tipo di soluzione, è fondamentale effettuare l’analisi del suo portafoglio, così da evidenziare eventuali inefficienze sia sotto il profilo del rischio, sia sotto quello delle sue aspettative.

Una volta determinate le esigenze e le aspettative di crescita e tutela del patrimonio, si condividono insieme le soluzioni, con il preciso scopo di costruire un investimento su misura, scegliendo ciò che di meglio oggi offrono i mercati finanziari.

Non sempre la legge vigente ci permette di ricevere o trasferire il patrimonio o l’azienda di famiglia come vorremmo. Pianificare il passaggio generazionale è importante.

Conti correnti e tutti i servizi collegati a condizioni vantaggiose per una clientela sempre più evoluta ed esigente.